Piero Patuelli

Dopo un'esperienza lavorativa di quasi vent'anni condotta nell'ambito della banca retail ricoprendo diversi incarichi professionali ho scelto la libera professione e il mondo della consulenza finanziaria entrando, come promotore finanziario, in Banca Fideuram nel 2005. sono iscritto all'albo consob dal 2006 in seguito al superamento dell'esame di abilitazione.
attualmente svolgo la mia attività professionale presso l'agenzia di Imola (BO)

la motivazione che ha spinto a questa scelta è stata soprattutto la necessità di instaurare con il cliente una relazione non più guidata da necessità di budget imposti ma dal raggiungimento di obiettivi condivisi e reciprocamente soddisfacenti.

ho iniziato così a costruire un piccolo (spero solo per ora) portafoglio clienti che cerco di allargare con una attività quotidiana di sviluppo.

alla base del mio lavoro c'è il tentativo di comprendere, e condividere con il cliente, i temi finanziari, economici, sociali e demografici e tradurli in un portafoglio di strumenti finanziari il più possibile coerente con le esigenze economiche, le caratteristiche familiari e professionali nonchè il 'ciclo di vita' dell'investitore.